Gerador de Relatórios: entenda como utilizar a novidade do Projuris Empresas

Relatórios são o idioma do jurídico para conversar com diretoria, auditoria e áreas parceiras. O problema? Coleta manual, planilhas que não batem, versões diferentes e risco de exibir dado sensível para quem não deveria ver.

O Gerador de Relatórios do Projuris Empresas resolve essa dor. Ele centraliza a criação, a personalização e o agendamento de relatórios a partir dos dados reais da plataforma, sempre respeitando permissões de acesso.

O que é o gerador de relatórios do Projuris Empresas?

O Gerador de Relatórios permite criar, compartilhar, personalizar e agendar relatórios usando as informações das rotinas do Projuris Empresas.

Você escolhe campos (incluindo subcontextos e campos customizados), define filtros, ordena colunas e escolhe o formato de saída (CSV, DOCX, HTML, PDF, XLSX). Pode ainda compactar em ZIP e programar envios automáticos.

Tudo isso respeitando perfis e restrições de acesso, o que impede a exposição de dados ocultos a quem não tem permissão.

Quais os principais benefícios do gerador de relatórios do Projuris Empresas?

• Eficiência operacional: crie uma vez, agende o envio e pare de “caçar dado” todo mês.
• Governança e segurança: visibilidade controlada por perfil de acesso; colunas com dados restritos simplesmente não aparecem para quem não deve vê-las.
• Padronização: relatórios do sistema convivem com relatórios customizados, garantindo base comum e espaço para necessidades específicas.
• Confiabilidade: os relatórios nascem da mesma fonte de verdade da plataforma; nada de copiar/colar entre planilhas.
• Collab sem bagunça: compartilhe com usuários que têm acesso ao módulo; remova em um clique quando for preciso.
• Escala: agendamentos diários, semanais, mensais ou anuais levam a informação certa para as pessoas certas, no ritmo do negócio.
• Controle fino: filtros salvos, ordenação por arrastar-e-soltar e escolha de exibição (linhas separadas ou dados concatenados) deixam o relatório do seu jeito.

Você ganha tempo, reduz risco e mantém o jurídico com dados prontos para decisão.

Como utilizar o gerador de relatórios do Projuris Empresas

1) Acesse o Gerador

No cabeçalho de ações das rotinas do sistema, clique no ícone “Gerar relatórios“. Você chega ao fluxo de criação.

2) Defina os dados iniciais

Informe a identificação do relatório (nome e demais dados solicitados) e avance. Dica prática: use um padrão de nomenclatura que facilite busca e manutenção (ex.: “Contencioso_Trabalhista_Mensal_Diretoria”).

3) Configure o compartilhamento

Clique em Compartilhar relatório para ver a lista de usuários com acesso ao módulo.

• Selecione um ou mais destinatários.
• Remova alguém a qualquer momento (ícone “x”).
• Na lista de relatórios, um ícone de compartilhamento indica quais estão visíveis para outros colaboradores.
• Quem recebe enxerga apenas o que seu perfil permite.
• Super Usuário consegue visualizar e gerenciar todos os relatórios do sistema.

4) Escolha os campos (com subcontextos, se necessário)

Por padrão, o contexto atual já vem selecionado.

• Expanda para marcar os campos desejados.
• Adicione subcontextos quando precisar cruzar informações.
• Campos customizados também aparecem (dentro das permissões).

Restrições por perfil e globais:

• Se o perfil do usuário restringe campos, ele só poderá selecionar o que tem permissão.
• Com permissão ampla, o perfil vê todos os campos disponíveis.
• Em relatórios gerados para um usuário com restrição, colunas de dados ocultos não aparecem.
• Também é possível restringir campos globalmente no Painel de Controle; isso reflete tanto na seleção quanto na exibição final.

Em termos práticos: o mesmo relatório pode ser seguro para públicos diferentes, sem versões paralelas.

5) Ordene e limpe

Defina a sequência das colunas arrastando as linhas.

• Passe o mouse sobre Campo/Subcampo para ver o caminho completo.
• Exclua campos desnecessários com o ícone de lixeira.
  Essa etapa dá legibilidade ao resultado final — ótimo para quem recebe o PDF e precisa entender rápido.

6) Aplique filtros

Clique no ícone de filtros para incluir condições e refinar o conjunto de dados.

• Tem filtros salvos? Aplique em um clique e mantenha consistência entre relatórios recorrentes.

7) Agende o envio automático

Programe a entrega com data/hora de início, recorrência (diária, semanal, mensal, anual) e prazo de término. Defina os destinatários do envio automático.

Validações importantes:

• Diário com prazo de término: a data de término não pode ser anterior à data de início.
• Semanal sem término: é obrigatório escolher o(s) dia(s) da semana; o envio pode ser pausado quando precisar.
• Mensal com término: se o dia escolhido exceder o número de dias do mês, o envio ocorre no último dia útil. Feriados não alteram o planejamento.
• Anual: o envio acontece uma vez por ano, exatamente na data e hora configuradas (independente de feriados).
• Se a data de início não for definida (ou for removida), não há agendamento nem geração automática.

Aqui está o pulo do gato: você formaliza o fluxo de informação e não depende de lembretes manuais.

8) Escolha o formato e a exibição dos dados

Selecione o formato de arquivo: CSV, DOCX, HTML, PDF ou XLSX. Se precisar, compacte em ZIP.
Defina a exibição:

• Linhas separadas: cada registro em uma linha.
• Concatenado: os dados aparecem em uma única linha com quebras dentro da célula.

Essa flexibilidade facilita tanto análises em Excel/BI quanto a entrega final em PDF para comitês.

9) Salve e gere

• Salvar: guarda o relatório como nova opção no menu do gerador.
• Salvar e Gerar: salva e envia para a fila de execução; depois é só baixar o arquivo.

10) Acesse e gerencie seus relatórios

No menu do gerador você encontra:

• Buscar: localize por nome ou palavra-chave.
• Relatórios do sistema: modelos padrão já configurados.
• Relatórios customizados: criados pelos usuários para necessidades específicas.

Clique no título para gerar e enviar o relatório novamente à fila. Você também pode alterar ou excluir conforme a evolução das demandas.

Garanta previsibilidade e segurança para sua operação jurídica

O Gerador de Relatórios traz previsibilidade para o jurídico. Você define o que entregar, para quem e quando, com segurança de acesso e padronização. Sai o malabarismo de planilhas; entra um fluxo limpo, auditável e pronto para escalar.

Quer ver na prática como esse recurso pode organizar suas entregas e reduzir horas operacionais? Agende uma demonstração gratuita do Projuris Empresas e faça um tour guiado pelo Gerador de Relatórios.