Relatórios gerenciais: como extrair dados no PROJURIS ADV

Relatórios gerenciais são instrumentos de organização e análise de dados do escritório, cuja elaboração deve observar finalidade e necessidade no tratamento de dados pessoais, nos termos do art. 6º, I e III, da LGPD (Lei 13.709/2018). Na prática, eles apoiam decisões jurídicas, financeiras e operacionais com rastreabilidade.

Na advocacia, mensurar resultados exige mais do que planilhas isoladas ou percepções subjetivas. Escritórios e departamentos jurídicos precisam comparar ciclos, identificar gargalos, acompanhar prazos, avaliar produtividade e entender o impacto financeiro das rotinas. Quando o sistema concentra essas informações, o gestor reduz retrabalho e melhora a qualidade das decisões.

O PROJURIS ADV permite extrair dados em diferentes módulos, como atividades, processos, pessoas, atendimentos e financeiro. Este guia explica como gerar relatórios, quais informações analisar e quais cuidados jurídicos adotar para proteger dados de clientes, colaboradores e partes envolvidas.

O que são relatórios gerenciais e por que usá-los no PROJURIS ADV?

Relatórios gerenciais são documentos estruturados que transformam dados operacionais em informação útil para gestão. No PROJURIS ADV, eles permitem acompanhar tarefas, processos, horas, clientes, receitas, despesas e indicadores de desempenho sem depender de controles paralelos, o que favorece padronização e visão estratégica.

Um relatório bem construído encerra um ciclo de análise. Ele mostra o que ocorreu em determinado período, quais metas avançaram, quais atividades ficaram pendentes e quais providências exigem prioridade. Em um escritório de advocacia, esse controle afeta prazos processuais, relacionamento com clientes, cobrança de honorários e distribuição interna de trabalho.

Também existe impacto jurídico no uso desses dados. O art. 34, VII, do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/1994) prevê infração disciplinar quando o advogado viola, sem justa causa, sigilo profissional. Por isso, relatórios devem circular apenas entre pessoas autorizadas, com filtros adequados e finalidade definida.

Na prática, relatórios gerenciais ajudam a responder perguntas como: quais processos estão sem movimentação, quais clientes concentram demandas, quais tarefas atrasam com frequência, quais receitas ainda estão em aberto e quais atividades consomem mais horas técnicas. Esse diagnóstico orienta reuniões, treinamentos, cobrança e revisão de fluxos.

Como extrair relatórios gerenciais no PROJURIS ADV?

Para extrair relatórios gerenciais no PROJURIS ADV, acesse a ferramenta de engrenagem no canto superior direito, selecione “relatórios” e escolha o módulo desejado. Também é possível acessar relatórios diretamente por áreas específicas, como financeiro, processos ou atividades, conforme o tipo de dado que precisa analisar.

O fluxo básico envolve quatro etapas. Primeiro, defina o objetivo do relatório, como verificar inadimplência, medir tarefas concluídas ou listar processos sem movimentação. Segundo, escolha o módulo correspondente. Terceiro, aplique filtros de período, responsável, situação, cliente ou tipo de atividade. Quarto, gere o arquivo no formato adequado.

Para apoiar a mensuração de resultados, o PROJURIS ADV emite relatórios jurídicos gerenciais no sistema. Eles oferecem uma base mais confiável para reuniões internas, prestação de contas ao cliente e acompanhamento de metas administrativas.

Antes de exportar, revise se o relatório contém dados pessoais sensíveis ou informações protegidas por sigilo. A LGPD (Lei 13.709/2018), no art. 5º, II, define dado pessoal sensível, e o art. 46 exige medidas de segurança aptas a proteger dados pessoais. Isso recomenda acesso restrito, armazenamento seguro e compartilhamento controlado.

Quais relatórios podem ser extraídos no PROJURIS ADV?

O PROJURIS ADV permite extrair relatórios em formatos como PDF e XLS, conforme a necessidade de leitura, impressão, consolidação ou análise em planilha. Os relatórios variam por módulo e podem abranger atendimentos, pessoas, atividades, processos e financeiro, permitindo uma visão integrada da operação jurídica.

Em PDF, o escritório ganha uma versão mais estável para leitura, reuniões e anexos internos. Em XLS, o gestor consegue classificar dados, aplicar filtros, cruzar informações e criar indicadores personalizados. Essa escolha deve considerar o objetivo do documento e o nível de manipulação desejado.

Quanto aos tipos de relatórios que o PROJURIS ADV permite extrair, a divisão acompanha as funcionalidades do sistema:

• Atendimento: atendimentos por cliente, úteis para avaliar volume, origem das demandas e histórico de relacionamento.
• Pessoas: pessoas em planilha, indicado para revisar cadastros, clientes, partes, contatos e dados administrativos.
• Atividades: andamentos em planilha, apontamento de horas e tarefas, usados para produtividade, controle de prazos internos e gestão de equipe.
• Processo: bens e garantias por processo, pedidos por processo, processos ativos, recebidos, arquivados, sem movimentação e simplificados em planilha.
• Financeiro: contas a pagar e receber por dia, contas por pessoa, DFC, DRE, fluxo de caixa anual e receitas ou despesas pagas por dia.

Agora que você conhece os principais relatórios e o papel de um software jurídico nesse processo, o próximo passo é interpretar os dados. Relatório sem leitura crítica vira apenas arquivo; relatório analisado vira plano de ação.

Como fazer análise de dados na advocacia com relatórios gerenciais?

A análise de dados na advocacia começa pela separação das informações por objetivo: produtividade, prazos, carteira de processos, financeiro, atendimento e relacionamento com clientes. Com relatórios gerenciais, o escritório compara períodos, identifica padrões e transforma dados registrados no sistema em decisões verificáveis.

Um exemplo prático: se o relatório mostra aumento de tarefas vencidas em determinado mês, o gestor deve investigar causa, não apenas cobrar a equipe. A origem pode estar em excesso de prazos, falha de distribuição, ausência de revisão, mudança em carteira de clientes ou cadastro incompleto de responsáveis.

Outra análise útil envolve processos sem movimentação. Nem todo processo parado indica falha do escritório, já que muitos dependem de andamento judicial. Mesmo assim, o relatório permite separar casos aguardando ato do juízo, casos que exigem petição, processos que precisam de contato com cliente e demandas aptas a encerramento administrativo.

O CPC (Lei 13.105/2015), no art. 77, impõe às partes e procuradores deveres de boa-fé e cooperação processual. Embora o dispositivo não trate de relatórios internos, ele reforça uma rotina profissional organizada, com controle de informações, prazos e condutas processuais documentadas.

Para evitar conclusões frágeis, analise indicadores em conjunto. Horas trabalhadas, quantidade de tarefas e resultado jurídico não significam a mesma coisa. Uma atividade complexa pode demandar mais tempo e produzir maior valor técnico. Por isso, relatórios devem combinar volume, prazo, dificuldade e impacto para o cliente.

Como emitir relatórios de atividades, horas e audiências?

Relatórios de atividades, horas e audiências mostram como a rotina operacional do escritório acontece. No PROJURIS ADV, eles ajudam a verificar responsáveis, períodos, situações das tarefas, vínculos com atendimentos ou processos e tempo aplicado em demandas, facilitando gestão de equipe e revisão de produtividade.

Como emitir um relatório de tarefas no PROJURIS ADV?

Para emitir um relatório de tarefas, acesse atividades, selecione relatórios e clique em “tarefas”. Depois, preencha os filtros com responsável, situação da tarefa e período. Ao gerar o relatório, o sistema disponibiliza o arquivo para download e mantém uma lista dos relatórios já criados.

Use esse relatório para verificar tarefas concluídas, pendentes, atrasadas ou concentradas em um único profissional. O objetivo não deve ser punir automaticamente, mas localizar gargalos. Se um colaborador acumula tarefas urgentes, o gestor pode redistribuir demandas, ajustar prioridades ou revisar treinamento.

Como elaborar um relatório de apontamento de horas?

Para gerar um relatório de apontamento de horas, acesse atividades, relatórios e apontamento de horas. Em seguida, escolha os filtros necessários, como pessoa, período, cliente, atendimento ou processo, e clique em “gerar”. O apontamento precisa ter sido registrado previamente no sistema.

Esse relatório ajuda em honorários por hora, apuração de rentabilidade e prestação de contas. Quando o contrato prevê cobrança por tempo, o escritório deve manter registros claros para reduzir discussão com o cliente. O Código Civil (Lei 10.406/2002), no art. 422, exige probidade e boa-fé nos contratos.

Como gerar um relatório de audiências?

Para gerar relatórios de audiências, acesse atividades, relatórios e tarefas. Depois, selecione o módulo em que a tarefa foi vinculada, como atendimento ou processo, aplique os filtros desejados e clique em “gerar”. A padronização do cadastro melhora a qualidade do resultado.

Um relatório de audiências pode indicar quantidade de atos realizados, responsáveis, resultados, clientes atendidos e pendências posteriores. Após uma audiência, por exemplo, o escritório pode controlar prazo para manifestação, juntada de documentos, proposta de acordo ou comunicação ao cliente.

Como exportar andamentos para uma planilha?

Para exportar andamentos, acesse processos, clique em relatórios e selecione “andamentos em planilhas”. Em seguida, escolha filtros como período, cliente, processo ou situação e clique em gerar. O sistema emite arquivo em XLS, útil para classificação e análise fora do ambiente de visualização padrão.

Esse procedimento auxilia auditorias internas e revisões de carteira. O art. 425, VI, do CPC (Lei 13.105/2015) admite reproduções digitalizadas de documentos públicos ou particulares, desde que a conferência com o original seja possível quando impugnada. Por isso, preserve origem, data e contexto dos dados exportados.

Como elaborar relatórios gerenciais para gestão de processos?

Relatórios gerenciais para gestão de processos ajudam a controlar carteira ativa, processos arquivados, pedidos, bens, garantias, clientes e movimentações. No PROJURIS ADV, o gestor pode gerar planilhas completas ou relatórios filtrados, o que facilita auditorias, reuniões de carteira e identificação de processos sem atualização.

Para emitir relatórios de processos, siga o caminho: processos, relatórios, “Processos em planilha NOVO” e gerar relatório. Depois, preencha as informações solicitadas conforme a necessidade e clique em “personalizar” para escolher quais colunas aparecerão no arquivo.

Na personalização, selecione campos que realmente respondem à pergunta de gestão. Para uma reunião com cliente, talvez bastem número do processo, parte adversa, fase, último andamento, risco e próximo prazo. Para auditoria interna, pode ser necessário incluir responsável, data de cadastro, área, valor envolvido e situação.

Se quiser gerar um relatório com todos os processos cadastrados, deixe os filtros em branco e gere o arquivo. Essa opção exige cuidado, pois pode reunir grande volume de dados pessoais, estratégicos e sigilosos. Restrinja o acesso ao documento e armazene em ambiente controlado.

Para processos sem movimentação, acesse processos, relatórios e selecione “Processos sem movimentação”. Depois, escolha os filtros adequados e clique em gerar. Esse relatório permite separar casos parados por inércia judicial, processos que aguardam providência do escritório e demandas que podem ser arquivadas administrativamente.

Como boa prática, crie uma rotina mensal de revisão. Classifique processos sem movimentação por motivo, defina responsável e registre providência. Essa trilha melhora a governança interna e reduz risco de perda de prazos, falhas de comunicação e cobrança de clientes por falta de atualização.

Como elaborar relatórios gerenciais financeiros no escritório?

Relatórios gerenciais financeiros mostram contas a pagar, contas a receber, receitas, despesas, fluxo de caixa, DRE, DFC e inadimplência. No PROJURIS ADV, esses documentos ajudam o escritório a acompanhar saúde financeira, prever compromissos, controlar honorários e tomar decisões com base em dados registrados.

Como gerar relatórios de pagamentos cadastrados?

Para gerar relatórios financeiros, acesse a aba financeiro no painel inicial. Depois, clique em relatórios e selecione “contas a pagar e receber por dia”. Se quiser visualizar todos os pagamentos, gere o relatório sem filtros. Se precisar de recorte, aplique período, pessoa ou situação.

Esse relatório ajuda a acompanhar vencimentos, pagamentos recebidos, despesas fixas e compromissos próximos. Em escritórios com contratos mensais, ele também permite verificar se a receita recorrente cobre custos, folha, ferramentas, tributos e despesas administrativas.

Como gerar um DRE?

Para gerar um Demonstrativo de Resultado do Exercício, siga o caminho financeiro, relatórios, DRE e gerar. O DRE organiza receitas, custos e despesas, permitindo observar resultado do período. Mesmo em sociedades de advogados, essa visão favorece planejamento e acompanhamento da margem operacional.

A Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/1976), no art. 187, descreve a estrutura da demonstração do resultado do exercício para companhias. Escritórios que não se enquadram nesse regime podem usar o conceito gerencialmente, com apoio contábil, para leitura de desempenho econômico.

Como gerar um relatório de inadimplência?

Para identificar inadimplência, acesse financeiro, relatórios e contas a pagar ou receber por pessoa. No campo “situação das parcelas”, selecione “aberto” e marque “somente vencidos”. Se quiser filtrar um cliente específico, preencha o campo “pessoa” antes de gerar.

O relatório mostra clientes com valores vencidos e auxilia a definir cobrança administrativa. Ao realizar cobranças, observe a boa-fé objetiva do art. 422 do Código Civil (Lei 10.406/2002) e evite exposição indevida de dados. A comunicação deve ser objetiva, documentada e direcionada ao responsável contratual.

Como usar BI com relatórios gerenciais jurídicos?

Business Intelligence jurídico combina relatórios gerenciais, painéis e cruzamento de dados para ampliar a leitura da operação. Em vez de analisar arquivos isolados, o escritório consegue visualizar indicadores por cliente, advogado, processo, área, valor, tempo e resultado, tornando a gestão mais previsível.

Uma vantagem do PROJURIS ADV é a possibilidade de integração com outros sistemas. Entre eles está a LawVision, ferramenta de BI que apoia a análise de relatórios com mais profundidade e visualização.

Com recursos de Analytics, a ferramenta permite cruzar assuntos como advogados, processos e clientes para obter respostas mais rápidas. Com Reports, o escritório recebe informações de negócio com formatação padronizada, o que facilita acompanhamento por sócios, coordenadores, controladoria jurídica e gestores financeiros.

Um uso prático de BI é comparar quantidade de processos por cliente com receita gerada, horas consumidas e grau de risco. Outro exemplo é mapear áreas com maior volume de acordos, prazos críticos ou demandas repetitivas. Esses dados ajudam a ajustar honorários, equipe e estratégias preventivas.

Ao integrar sistemas, valide permissões, bases legais e logs de acesso. A LGPD (Lei 13.709/2018), no art. 37, prevê registro das operações de tratamento quando aplicável. Para escritórios, documentar finalidade, acesso e retenção reduz riscos em incidentes de segurança ou questionamentos de titulares.

Perguntas frequentes sobre relatórios gerenciais

Como concluir uma rotina de relatórios gerenciais?

Uma boa rotina de relatórios gerenciais combina periodicidade, filtros padronizados, responsáveis definidos e revisão crítica dos dados. No PROJURIS ADV, o escritório pode transformar registros diários em indicadores de produtividade, carteira, atendimento e financeiro, com mais segurança e previsibilidade.

Para aplicar essa rotina, escolha relatórios semanais para tarefas e prazos, mensais para processos sem movimentação e financeiros, e trimestrais para análise estratégica da carteira. Registre decisões após cada análise, porque o relatório só gera valor quando o escritório converte informação em providência concreta.

Por fim, revise permissões de acesso, evite exportações desnecessárias e mantenha dados atualizados no sistema. Relatórios gerenciais confiáveis dependem de cadastros corretos, uso consistente pelos colaboradores e análise alinhada às obrigações jurídicas, contratuais e éticas da advocacia.