Atendimento ao cliente com Projuris ADV: guia atualizado

Atendimento ao cliente com Projuris ADV é a organização digital de comunicações, dados, prazos e documentos do cliente, nos termos do art. 6º da Lei 13.709/2018, a LGPD. Na prática, o escritório reduz ruídos, protege dados pessoais e registra decisões relevantes do caso.

Quando uma pessoa contrata serviços jurídicos, ela busca segurança, previsibilidade e informação clara. A opinião de outros clientes influencia essa decisão, prática conhecida como marketing boca a boca. Na advocacia, esse efeito depende menos de promessas e mais de atendimento documentado, postura técnica e comunicação adequada.

Um escritório que registra reuniões, prazos, documentos e solicitações consegue explicar melhor cada etapa do caso. Esse cuidado também reduz retrabalho, melhora a gestão interna e preserva a confiança do cliente, sem violar limites éticos da profissão nem criar expectativa indevida de resultado.

O que é o Projuris ADV?

O Projuris ADV é um software jurídico em nuvem para escritórios de advocacia que precisam centralizar processos, atendimentos, agenda, tarefas, documentos e informações financeiras. Ele apoia a rotina de advogados e gestores jurídicos ao reunir dados operacionais em um ambiente acessível e estruturado.

Por funcionar em nuvem, o sistema permite acesso remoto às informações do escritório, desde que o usuário tenha autorização. Esse modelo favorece equipes híbridas, plantões, audiências externas e reuniões com clientes, pois o advogado consulta dados essenciais sem depender de arquivos físicos ou planilhas isoladas.

A gestão digital também precisa observar deveres legais. O art. 46 da Lei 13.709/2018 exige medidas de segurança técnicas e administrativas para proteger dados pessoais contra acessos não autorizados. Em um escritório, isso inclui controle de permissões, organização documental e cuidado com informações sensíveis do cliente.

O sistema auxilia desde o controle de processos até a gestão financeira. Na prática, um atendimento inicial pode gerar uma pasta, uma tarefa para análise de documentos, um compromisso de retorno ao cliente e um modelo de procuração ou contrato de honorários, tudo vinculado ao mesmo fluxo de trabalho.

Como funciona o atendimento ao cliente com Projuris ADV?

O atendimento ao cliente com Projuris ADV funciona por meio de recursos que registram contatos, organizam demandas e tornam a comunicação mais rastreável. O escritório pode usar área do cliente, módulo de atendimentos, calendário, Kanban, relatórios e aplicativo para acompanhar solicitações sem perder histórico.

Não existe uma única forma de atender clientes no Projuris ADV. Um escritório consultivo pode registrar reuniões e documentos de forma diferente de uma banca de contencioso massificado. O ponto comum é centralizar a informação para que a equipe saiba quem pediu, quando pediu, qual providência falta e quem assumiu a tarefa.

O sistema também conta com um aplicativo, o que facilita consultas fora do escritório. Em uma audiência, por exemplo, o advogado pode verificar compromissos, dados do caso e registros anteriores antes de falar com o cliente.

Calendário e Kanban ajudam a priorizar atividades. Uma equipe pode separar demandas em etapas como recebido, em análise, aguardando documento, em elaboração e concluído. Esse desenho evita que pedidos simples, como envio de cópia de decisão, concorram sem critério com prazos processuais urgentes.

Como a área do cliente melhora o acompanhamento?

A área do cliente do Projuris ADV oferece um ambiente para o próprio cliente consultar informações disponibilizadas pelo escritório. Em vez de enviar mensagens repetidas por WhatsApp perguntando sobre movimentações, ele pode acessar atualizações, documentos e comentários explicativos, conforme a configuração adotada pela banca.

Esse recurso não elimina a comunicação humana, mas reduz contatos desnecessários. O cliente ainda busca o advogado para dúvidas estratégicas, decisões relevantes e orientações personalizadas. A diferença está na transparência do acompanhamento cotidiano, que deixa de depender apenas de ligações, áudios ou e-mails dispersos.

O sigilo profissional continua central. O art. 34, VII, da Lei 8.906/1994 prevê infração disciplinar quando o advogado viola, sem justa causa, sigilo profissional. Por isso, a área do cliente deve ter acesso restrito, dados corretos e comentários compatíveis com o nível de informação que o cliente pode receber.

Como o módulo de atendimentos registra reuniões e demandas?

O módulo de atendimentos permite registrar uma reunião no momento em que ela acontece. O advogado inclui dados do cliente, assunto, descrição, documentos relevantes, encaminhamentos e responsáveis. Esse registro evita que detalhes fiquem apenas em cadernos, mensagens avulsas ou memória individual.

Em um atendimento trabalhista, por exemplo, o escritório pode anotar datas de admissão e desligamento, função, salário, verbas discutidas e documentos pendentes. Em um caso cível, pode registrar contratos, comprovantes, notificações e prazos para resposta. Depois, a equipe consulta o histórico sem reconstruir a conversa.

O módulo também permite gerar modelos de documentos a partir do atendimento. O usuário escolhe o modelo, valida as informações, ajusta campos necessários e salva o documento no próprio registro. Esse procedimento reduz duplicidade de digitação e melhora a padronização interna.

Relatórios de atendimento ajudam a medir produtividade e gargalos. O escritório consegue analisar volume de reuniões, tipos de demanda, atendimentos encerrados, atendimentos ativos e capacidade por colaborador. Esses dados apoiam decisões sobre distribuição de tarefas, contratação, treinamento e revisão de fluxos.

Quais novidades existem no atendimento ao cliente com Projuris ADV?

As novidades no atendimento ao cliente com Projuris ADV melhoraram a experiência do módulo de atendimentos, com listagens mais claras, criação facilitada, indicadores, filtros simples e avançados e relatórios simplificados. O objetivo é reduzir cliques, acelerar consultas e tornar a rotina visualmente mais organizada.

A listagem de atendimentos passou a facilitar a visualização dos registros cadastrados. O usuário pode organizar atendimentos por últimos cadastros, últimos movimentos ou últimas atualizações. Esse tipo de ordenação ajuda a identificar demandas paradas, casos recém-chegados e solicitações que tiveram movimentação recente.

A criação de um novo atendimento também ficou acessível pela própria listagem, no botão de novo atendimento. Esse detalhe reduz atrito operacional: o profissional não precisa sair da tela de acompanhamento para registrar uma ligação, uma reunião de triagem ou uma solicitação recebida por e-mail.

Os indicadores permitem filtrar atendimentos por todos, ativos e encerrados. O escritório ganha uma visão mais objetiva da carteira de demandas. Atendimentos ativos indicam trabalho em andamento; encerrados ajudam a compor histórico, estatísticas e avaliações posteriores de qualidade.

A busca simples manteve filtros por assunto, pasta, marcador, envolvidos ou descrição. Esses critérios resolvem consultas rápidas, como localizar todos os atendimentos de um cliente específico ou encontrar uma demanda marcada como urgente. A busca simples funciona bem quando a equipe já conhece parte da informação procurada.

• Assunto do atendimento;
• Pasta vinculada;
• Marcador interno;
• Envolvidos no caso;
• Descrição cadastrada.

A busca avançada adicionou filtros de datas. O usuário pode começar pela busca simples e refinar a pesquisa por data de cadastro, data de movimentação ou data de atualização. Esse recurso ajuda em auditorias internas, fechamento mensal e identificação de atendimentos que precisam de retorno.

• Data de cadastro;
• Data de movimentação;
• Data de atualização.

Outra novidade está nos relatórios. O sistema permite gerar relatório simplificado de atendimento a partir da listagem. Para gestores, isso facilita reuniões internas, análise de produtividade e acompanhamento de metas de resposta, sem depender de levantamentos manuais em planilhas separadas.

Também pode te interessar:

• Inteligência artificial: como a essa tecnologia afeta a advocacia?
• Vantagens do acompanhamento processual automatizado
• Intimações eletrônicas: como controlar prazos nos diferentes tribunais
• Atendimento ao cliente na advocacia: o cliente no centro da estratégia
• As 5 melhores ferramentas de atendimento ao cliente na advocacia

Quais são as vantagens do atendimento ao cliente com Projuris ADV?

As principais vantagens do atendimento ao cliente com Projuris ADV são redução de retrabalho, padronização de registros, autoatendimento, melhor controle de prazos, visão analítica da equipe e histórico consultável. Esses benefícios fortalecem a gestão do escritório e tornam a comunicação jurídica mais previsível.

O autoatendimento reduz o tempo gasto com dúvidas repetitivas sobre andamento processual. Quando o cliente consulta informações básicas na área do cliente, a equipe pode dedicar mais energia a atividades técnicas, como análise de prova, elaboração de tese, revisão de contratos e preparação de audiência.

O controle de prazos também ganha relevância jurídica. O art. 219 do CPC, Lei 13.105/2015, determina que a contagem de prazos processuais em dias considere apenas dias úteis, salvo disposição em contrário. Já o art. 224 do CPC regula a exclusão do dia do começo e a inclusão do vencimento.

Uma rotina organizada evita perdas de prazo, desencontro de versões e falta de retorno. A jurisprudência do STJ trata, em regra, a advocacia como obrigação de meio, não de resultado. Ainda assim, falhas de diligência, informação ou controle podem gerar responsabilidade civil quando houver culpa, dano e nexo causal.

Relatórios permitem enxergar padrões. Se muitos atendimentos ficam parados por ausência de documentos, o escritório pode criar uma lista de documentos obrigatórios na triagem. Se um colaborador acumula demandas acima da capacidade, o gestor pode redistribuir tarefas antes que a qualidade caia.

A nova experiência do módulo de atendimentos também economiza tempo porque torna a navegação mais intuitiva. Criar tarefas, localizar atendimentos e gerar relatórios exige menos etapas. O ganho não está apenas na velocidade, mas na redução de erros comuns em rotinas fragmentadas.

Como estruturar um fluxo de atendimento jurídico eficiente?

Um fluxo eficiente de atendimento jurídico começa pela triagem, segue para registro completo, definição de responsáveis, comunicação de próximos passos, controle de prazos e encerramento documentado. Esse método cria rastreabilidade e ajuda o escritório a entregar informação clara ao cliente em todas as fases.

1. Registre dados de identificação e canais de contato do cliente.
2. Informe a finalidade do tratamento de dados pessoais, conforme art. 6º da Lei 13.709/2018.
3. Liste documentos recebidos e documentos pendentes.
4. Classifique urgência, área jurídica e responsável interno.
5. Crie tarefas com prazo e etapa no Kanban.
6. Defina quando o cliente receberá o próximo retorno.
7. Encerre o atendimento com histórico, documentos e conclusão registrada.

Quando o atendimento envolve dados sensíveis, como saúde, biometria, filiação sindical ou origem racial, o art. 11 da Lei 13.709/2018 exige atenção especial às hipóteses de tratamento. Escritórios que atuam em direito médico, previdenciário, trabalhista ou família devem reforçar permissões e registros.

Também convém separar canais. Mensagens instantâneas podem servir para avisos rápidos, mas o histórico jurídico relevante deve entrar no sistema. Assim, se um advogado sair da equipe ou se o cliente solicitar atualização, o escritório mantém continuidade e consegue explicar o andamento sem depender de conversas dispersas.

Como começar a usar o atendimento ao cliente com Projuris ADV?

Para começar, o escritório deve mapear sua rotina atual, identificar gargalos de comunicação, criar categorias de atendimento, definir responsáveis e treinar a equipe. Depois, pode migrar gradualmente registros ativos, padronizar modelos de documentos e acompanhar relatórios para ajustar o fluxo.

Um bom primeiro passo é escolher um tipo de atendimento recorrente, como triagem inicial ou solicitação de andamento processual. Com esse recorte, a equipe testa campos, marcadores, tarefas e relatórios antes de ampliar o uso para todas as áreas do escritório.

O atendimento ao cliente com Projuris ADV não substitui a estratégia jurídica nem a escuta qualificada. Ele organiza a operação para que o advogado tenha mais contexto, reduza ruídos e documente melhor a prestação de serviços. Para avaliar o sistema, acesse Experimente gratuitamente.

Perguntas frequentes sobre atendimento ao cliente com Projuris ADV

O que concluir sobre atendimento ao cliente com Projuris ADV?

O atendimento ao cliente com Projuris ADV reúne tecnologia, organização e cuidado jurídico em um fluxo único. A ferramenta melhora registros, consultas, relatórios e comunicação, enquanto o escritório preserva responsabilidade técnica, sigilo profissional e proteção de dados. O resultado prático é uma rotina mais clara para equipe e cliente.